一波三折，美國商務部對華人工智能芯片銷售限制態度再轉變，最新從全面禁止又轉回高端禁售。

截至記者截稿，A股人工智能板塊表現平穩，算力概念下跌1.22%，昇騰板塊中，高新興上漲13.83%，軟通動力上漲6.79%。

突然改口

美國當地時間12月11日，美國商務部長吉娜·雷蒙多接受媒體采訪時表示，英偉達“能夠、將會且應該向中國出售AI芯片，因為大多數AI芯片將用于商業用途”但禁止出售最精密、處理能力最高的AI芯片。

另外，雷蒙多表示在一周前與英偉達CEO黃仁勛交流時，對方明確表示非常清晰英偉達不會破壞規定，也會配合商務部的規定。目前來看，英偉達在做正確的事，他們就是想盡量多地賣芯片。

這次表態與最近一次全面“禁售”的呼吁形成對比。當地時間12月2日，雷蒙多在里根國防論壇上，以所謂“國家安全”為由警告美國公司不要向中國銷售AI芯片。

對此，中國外交部發言人汪文斌在12月4日舉行的例行記者會上回應稱，美方應當樹立正確的對華認知，同中方一道切實落實中美元首舊金山會晤達成的重要共識，停止將中國視為“假想敵”，糾正打著競爭的幌子搞大國對抗的錯誤行徑。

不放棄中國市場

目前英偉達并未回應美國商務部部長最新表態。

英偉達首席執行官黃仁勛12月6日在新加坡出席活動時明確表示了不愿意放棄中國市場的立場，表示英偉達將為中國市場提供一套符合美國政府最新規定的新產品，同時黃仁勛補充稱，英偉達需要尋求市場的建議，這個過程需要一定時間。據介紹，中國市場約占到英偉達收入的20%。

雖然英偉達壟斷著全球算力芯片供應，但自身也難逃美國收緊人工智能管制的影響。

今年8月9日，美國總統拜登正式簽署行政命令，限制美國企業對中國人工智能等領域投資。

10月17日， 美國商務部工業和安全局（BIS）發布了芯片出口管制新規，設置了“性能密度閾值”等指標，升級了對高算力的AI芯片的管控力度，將受限國家范圍擴大到中國以外的中東等國家；并隨后迅速收緊了30天政策寬限期，英偉達10月24日公告其數據中心或者銷售產品設計的總算力4800或更高產品被要求立刻執行管制措施，其中就包括了此前特供中國市場的800系列芯片。

限售的負面影響也被英偉達官方承認。

11月22日英偉達2024第三財季業績說明會上，公司首席財務官科萊特·克雷斯表示，受美國收緊AI管制的影響，第四季度英偉達來自中國和其他受影響地區的數據中心收入將大幅下降。同時，公司正在努力拓展不受管制新規影響的數據中心產品組件。

群敵環繞

自新一期財報發布以來，英偉達股價累計下跌約6.63%，同期英偉達競爭對手超威半導體（AMD）股價上漲12.8%，英特爾也上漲2.06%。

趁著英偉達AI芯片供不應求、供貨遲緩之際，競爭對手在分食算力“蛋糕”。

12月7日AMD正式推出了AI GPU加速器 Instinct MI300X和全球首款數據中心加速處理器 APU Instinct MI300A，為算力市場提供補充，OpenAI已經宣布其開發的GPU編程語言Triton將增加支持AMD Instinct系列 AI加速器的使用，微軟、Meta、Oracle（甲骨文）表示部署MI 300X芯片的計劃。

另外，AI自研芯片也在另辟蹊徑。

微軟于11月16日公布AI加速芯片Azure Maia 100和CPU Azure Cobalt 100，為微軟的云服務平臺Azure和主打產品Copliet提供性能支持；亞馬遜在11月28日發布了面向AI系統的升級款加速器芯片Trainium2，以取代英偉達的AI加速器產品。谷歌持續探索TPU芯片，并在最新發布的多模態大模型Gemini中，使用Google的自研TPUv4和TPUv5e進行訓練。

在黃仁勛看來，英偉達在AI芯片市場的霸主地位，正遭遇來自華為、英特爾和愈來愈多半導體初創公司的嚴峻挑戰。

根據數據統計，2022年中國AI加速卡（公開市場）出貨量約109萬塊，其中英偉達市場份額85%，華為達10%，在同類國產廠商中保持領先。